Fuzje i przejęcia

Usługi doradcze w zakresie transakcji fuzji i przejęć (M&A) świadczymy dla łączących się przedsiębiorstw, ich właścicieli, firm przejmujących bądź przejmowanych.

W transakcjach fuzji i przejęć kluczowe znaczenie ma właściwa ocena potencjalnych korzyści (efektów synergii) i zakresu przedsięwzięć restrukturyzacyjnych nakierowanych na wzrost wartości. Równie ważny jest często aspekt pozyskania finansowania dla takiej transakcji, zwłaszcza w przypadku wykupów lewarowanych (LBO) oraz wykupów menedżerskich (MBO).

Zakres oferowanych przez nas usług jest pełny. W przypadku doradztwa na rzecz podmiotu przejmującego, nasze usługi mogą w szczególności obejmować:

  • identyfikację i opis celu przejęcia,
  • opracowanie strategii przejęcia,
  • organizację procesu due diligence, identyfikację potencjalnych korzyści dla przejmującego wraz z wyceną podmiotu przejmowanego,
  • przygotowanie oferty inwestycyjnej,
  • przeprowadzenie procedury pozyskiwania zewnętrznego finansowania,
  • doradztwo w negocjacjach i w zamknięciu transakcji.

Doradzamy również podmiotom przejmowanym i obawiającym się tzw. wrogiego przejęcia. Nasze doradztwo w tym zakresie dotyczy:

  • opracowania rozwiązań działań prewencyjnych w zakresie konstytucji korporacyjnej podmiotu, ograniczającej ryzyko nagłego, wrogiego przejęcia,
  • opracowanie strategi obrony przed tzw. wrogim przejęciem - łącznie z działaniami na rzecz wyszukania alternatywnych inwestorów,
  • strategiczne doradztwo w procesie negocjacji najlepszych warunków przekazania kontroli nad podmiotem,
  • doradztwo w zamknięciu transakcji przejęcia.

Zakres naszych działań obejmuje również poszukiwanie partnerów biznesowych oraz doradztwo związane ze zbyciem przedsiębiorstwa:

  • proces poszukiwania i identyfikację potencjalnych inwestorów,
  • opracowanie strategii procedury transakcji wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji,
  • wykonanie rzetelnej wyceny jako najlepszej podstawy do negocjacji z inwestorami,
  • prowadzenie negocjacji i doradztwo we wszystkich etapach prowadzenia negocjacji.

Naszym celem jest strategiczne doradztwo w transakcjach. W zależności od potrzeb Klientów kompleksowo przeprowadzamy i doradzamy w całym procesie transakcyjnym lub tylko w konkretnym etapie.